「明日主题前瞻」英伟达内部正在孵化Robotaxi，全球行业发展显著提速

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【今日导读】

英伟达内部正在孵化Robotaxi，全球行业发展显著提速

阿里云发布全新一代磐久128超节点AI服务器

人形机器人将在体育赛事、商业服务、工厂等领域加速渗透

我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区

工业AI比具身智能范畴更广，潜在的市场规模更为庞大

上半年新增装机同比增超60%，国内外储能景气信号继续浮现

阿里云宣布扩建全球基础设施，新增巴西、法国、荷兰数据中心

【主题详情】

英伟达内部正在孵化Robotaxi，全球行业发展显著提速

据媒体报道，近日，英伟达内部正在孵化Robotaxi（无人驾驶出租车）项目，引发市场关注。当前，全球Robotaxi行业发展显著提速，中美两国处于Robotaxi第一梯队，都已成功进行无主驾安全员的小规模运营。

东莞证券表示，根据小马智行招股说明书，到2025年，Robotaxi服务的全球市场规模预计将达到1.6亿美元，并迎来指数级增长，到2030年将进一步达到1192亿美元，到2035年将达到4627亿美元，发展潜力巨大。Robotaxi正迎来商业化拐点，政策支持、技术成熟和成本下降共同推动行业爆发。其有望变革出行方式，潜在市场星辰大海，预计带动相关智能驾驶零部件渗透率快速提升。

公司方面，恒帅股份针对主动感知清洗系统的布局较早，已经形成了一定的成果和发明。随着Robotaxi以及无人物流配送小车等终端应用的商业化提速，L3以上级别的自动驾驶加速渗透，公司ADAS主动感知清洗系统在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。浙江世宝自研的智能转向可用于各类智能驾驶及无人驾驶汽车。

阿里云发布全新一代磐久128超节点AI服务器

据媒体报道，2025年云栖大会现场，阿里云发布全新一代磐久128超节点AI服务器，由阿里云自主研发设计，可支持多种AI芯片，单柜支持128个AI计算芯片。磐久超节点集成阿里自研CIPU 2.0芯片和EIC/MOC高性能网卡，采用开放架构，可实现Pb/s级别Scale-Up带宽和百ns极低延迟，相对于传统架构，同等AI算力下推理性能还可提升50%。

东方证券认为，AI服务器市场保持增长，硬件升级正当其时。据Marvell预测，到2028年加速计算市场规模可达2210亿美元，其中定制化芯片市场规模预计从2023年的66亿美元增长到2028年的554亿美元，复合增长率达53%。具备低功耗、高适配性优势的定制化ASIC芯片，未来有望在AI服务器领域释放更大市场潜力。

公司方面，芯原股份基于自有的IP，已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR眼镜等实时在线的轻量化空间计算设备，AI PC、AI手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。公司在嵌入式AI/NPU领域全球领先，集成了芯原神经网络处理器IP的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过1亿颗。中科曙光打造了“芯—端—云—算”全产业链布局，覆盖上游芯片、服务器硬件、IO存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商。

人形机器人将在体育赛事、商业服务、工厂等领域加速渗透

近日，宇树科技创始人、CEO王兴兴在第四届全球数字贸易博览会上发言称，在可预见的未来几年，智能机器人将会遵循过去计算机的发展规律，在文娱和适用两个领域齐头并进地发展。人形机器人在体育赛事、商业服务、工厂落地等领域，将会越来越多地渗透到生活中，为大家分担劳动的辛苦，增添生活的欢乐。

上海证券表示，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，认为DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：国内外人形机器人本体厂商的成果发布等。

上市公司中，祥鑫科技一直高度关注行业趋势及市场动态，前瞻布局智能化战略：2024年与广东省科学院智能制造研究所共建技术创新中心，共同研发人形机器人灵巧手、轻量化机械臂、功能/性能/可靠性测试、数字化仿真设计、机器视觉、智能控制及设备健康管理等核心技术。中鼎股份通过安徽睿思博公司、星汇传感等子公司在关节总成、谐波减速器、行星减速器、力觉传感器等产品上完成产业布局，目前公司的橡胶产品已经完成配套，轻量化骨骼已经向客户送样，最终实现机器人关节总成产品的生产制造。

我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区

据报道，凭借快节奏而跌宕起伏的剧情，微短剧成为备受关注的文化新业态。据中国网络视听协会统计测算，2024年全国微短剧用户规模达6.62亿，已超越网络外卖、网络文学、网约车和网络音频等多个基础数字服务领域；市场规模突破500亿元、超过电影票房，业界预测2027年市场规模将突破1000亿元。

海外短剧市场正经历爆发式增长，目前，我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区，正在成为全球数字内容领域的新增长点。现在短剧出海主要是两种方式：一种是国产短剧直接翻译成外语，在海外平台播放；另一种是进行国外本土化的剧本改编，在中国制作拍摄，输向海外。研究机构数据显示，当前，短剧海外应用已突破300款，全球累计下载量超过4.7亿次。今年第一季度，全球短剧应用内购收入逼近7亿美元，增至2024年第一季度的近4倍。而短剧出海的市场总规模，短期内有望达百亿美元量级。

上市公司中，中文在线推出海外短剧APP FlareFlow，平台自 2025年4月底发布后表现亮眼，短期内最高荣登美区娱乐免费榜Google Play与App Store双端前五，海外短剧免费榜双端前三，表现出强劲的发展势头与领先潜力。华策影视首个国际短剧APP——DailyShort已上线，依托自研AI工具提供14种语言服务，涵盖短剧、动态漫、电视剧等内容。海看股份在微短剧领域积极布局，通过投资出品、合作承制、运营微短剧影视基地等方式，构建“投资+制作+发行”的完整产业链条。目前，公司与红果框架合作方联合开发平台短剧项目，并为其提供项目承制、基地拍摄等服务。

工业AI比具身智能范畴更广，潜在的市场规模更为庞大

据报道，工业AI是一个比具身智能范畴更广的领域，其潜在的市场规模也更为庞大。工业场景一直是AI商用落地最重要的场景之一，近两年，许多企业开始在设备端、数据中心以及在线人机界面（HMI）中广泛应用AI技术。根据IDC预测，不管是通用软件，工业的编程软件还是工业视觉软件，以及其他行业软件，AI的渗透率和市场空间正在快速增大。

在新一轮科技革命与产业变革交织演进的关键时期，制造业正经历一场深刻的基因重构。第25届中国国际工业博览会上，“AI智能制造”是今年展馆里最醒目的主题：“工业+具身智能”、“AI驱动，让算法更智能”、“数智融合”等与AI智能制造相关的标语随处可见，从能与人实现对话交互的协作机器人，到工业具身智能柔性生产线在展会现场演绎一条产线“永不停歇”，AI正以前所未有的密度出现在工业制造的舞台。根据英特尔发布的《智启边缘：英特尔软硬件一体化赋能产业AI应用实践白皮书》，预计到2028年，中国工业企业AI支出将达到900亿元人民币， CAGR（复合年增长率）为37.7% 。

上市公司中，中控技术表示，2024年6月，公司在新加坡全球新品发布会上推出了流程工业AI时序大模型TPT。发布一年多以来，TPT已经在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过110个项目，覆盖中石化、中石油、万华化学、湖北三宁、内蒙古伊泰化工等头部客户，全面进入大规模应用阶段。中科创达的移动机器人产品系列，在潜伏型机器人、无人叉车及巡检机器人三个场景经历了快速发展。智微智能针对具身智能推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制器产品线，可广泛应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人形机器人等多种应用场景。

上半年新增装机同比增超60%，国内外储能景气信号继续浮现

行业媒体报道，近日，中湘资本新能源公司为恒云储凉州区100MW/400MWh电网侧独立储能项目开工仪式在甘肃武威凉州区举行。据悉，项目终期规模200MW/800MWh，一期建设100MW/400MWh，一期总投资约4亿元，建设内容主要包括储能设施、35kV电缆线路、110KV升压站及站内道路等工程。

2025年上半年，国内新型储能新增装机达21.9GW/55.2GWh，同比+69.4%/+76.6%。531后整体并网节奏稳定2025全年新型储能新增装机有望突破43GW/110GWh。国海证券表示，国内外储能景气信号继续浮现，需求超预期。海外端，据储能与电力市场公众号统计，2025年1-9月，中国企业海外储能合作签约189份，累计超19.6GW/208.09GWh，呈头部主导态势。国内端，推出容量电价机制的省份继续扩容。国金证券表示，储能行业正高速增长，核心驱动来自新能源消纳与政策支持。当前板块估值处于历史低位，投资机会聚焦于大储产业链及受益于海外工商储需求爆发的企业。

上市公司中，阿特斯的储能系统解决方案可应用于电源侧、电网侧、用电侧等多样化场景，截至2024年末全球累计出货超10GWh，在手订单储备32亿美金。公司在美国肯塔基州产能预计2026年开始交付储能产品。欣旺达储能电芯产能利用率较高，基本实现满产满销。目前公司储能电芯产能利用率较高，公司储能有国内客户和海外客户，国内客户较多。国轩高科聚焦主业，致力于动力与储能电池的研发生产与销售。

阿里云宣布扩建全球基础设施，新增巴西、法国、荷兰数据中心

近日，中国云计算服务商阿里云在杭州召开的2025云栖大会上宣布，启动新一轮全球基础设施扩建计划，以支持全球客户对人工智能和云计算的快速增长需求。据透露，阿里云新一轮全球基础设施扩建计划显示，将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region)，并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。

阿里巴巴2026财年第一季度实现云收入333.98亿元，同比增长26%，创下三年最高增速；实现云业务经调利润率8.8%，同比基本持平；本季度资本开支为387亿元，同比增长220%。最新的财报中云收入增速和Capex均有超预期表现，或证明阿里云的周期拐点已至。长江证券宗建树认为，在AI时代，阿里云的护城河与竞争优势更强于互联网周期，是AI时代最核心资产。建议关注：1）阿里云产业链；2）中国推理算力产业链；3）云服务厂商；4）IDC，重点关注于阿里等大厂合作的IDC。

上市公司中，数据港作为国内领先的云计算数据中心服务提供商，具备优秀的数据中心全生命周期管理服务能力，是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。锐捷网络的数据中心交换机已全面入围中国移动、中国电信、中国联通集采，成为阿里巴巴、腾讯和字节跳动等大型互联网企业数据中心交换机核心供应商。

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