家族资产管理：财富传承的成功哲学

发布时间：2025-11-20 07:03

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内容简介 · · · · · ·

中国经济从改革开放以来经历了40多年的高速增长。当前，中国经济步入了稳健发展的阶段，中国人的财富体量已经相当可观，（超）高净值人群的规模逐年增长。但在创富时代积累了可观财富的成功人士，往往面临着家庭财富管理的困扰，究其原因——财富管理与财富创造是两个截然不同的领域，而创富成功人士往往不具备进行财富长期规划和管理的专业知识及能力。面对瞬息万变的财富市场，“让专业的人来做专业的事”逐渐成为（超）高净值人群的共识。未来，更多的人会选择专业的财富管理机构或通过设置家族办公室，量身打造资产配置方案，实现财富的稳定增值。在本书中，作者从自身的从业经历和财富管理故事切入，结合国内外先进的财富管理知识以及丰富的实操案例，用通俗易懂的语言为读者解答：为什么要做专业的财富管理？如何更好地实现财富的长期规划和科学管理？并分享自己对中国财富管理行业的深入思考与独到见...

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作者简介 · · · · · ·

优脉·家族办公室联盟创始人/董事长/首席执行官

杭州电子工业大学工学学士，中欧工商管理学院金融管理学硕士

曾参与中国平安集团的10年创业历程，1997年起参与平安—麦肯锡改革及互联网综合金融服务平台的创立；此后受邀加盟英国标准人寿保险公司（Standard Life）、瑞典斯堪地亚集团（Skandia Group）、法国安盛公司（AXA）等国际性公司任职高管。

拥有30年金融从业经历，直接服务过近千名（超）高净值人士；管理和培养的金融人士遍及财富管理行业；参与尽调和风控的各类金融产品千余个，对中国高净值财富市场的发展和变迁有着深刻的认知和了解，是中国财富管理行业成长和发展的亲历者和建设者。

目录 · · · · · ·

01“上帝”的诞生与烦恼：创富和守富是两个完全不同的时代
全国“四大专业银行”背后 / 3
1993年，“下海”深圳平安 / 8
亲历平安—麦肯锡改革 / 12
我的30年和你我他的40年 / 16
从创富到守富的投资现形记 / 20
· · · · · · (更多)

0 有用豆友iduVmDRguI 2023-07-15 13:50:20 上海

作者分享了很多自身的经历，与其说是一本家族资产管理工具书，不如说是一本创业励志书。关于财富管理的专业性内容较少，但是大框架内容讲解的不错。比较适合对财富管理感兴趣有需求，但是缺乏相关经验和知识的投资者。对于金融从业者来说，不算是特别有意义的一本书籍。

0 有用赵若禺 2022-04-01 12:55:44

作者以半自我传记的形式给读者上了一堂家族资产管理课。作者在家族文化、家风的传承方面的举例给我了启发，原本认为这部分的重要性远低于资产传承的重要性，原来那只是自己道行尚潜。通过拉长周期历史揭示了各类资产遇到战争、金融危机等事件的表现，具有不错的参考性。看到作者从优脉成立到现在行成家办联盟，始终坚持客户为中心的买方角度。坚持做正确的事比坚持正确地做事更重要。

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