十堰分行举办七月理财经理专题培训暨月度例会

发布时间：2026-02-25 23:32

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2023-07-24

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为进一步加强理财经理队伍建设，提高理财经理队伍业务素质和专业技能，十堰分行于2023年7月24日下午召开七月理财经理专题培训暨月度例会。市分行党委委员、副行长李静，个金部负责人及团队负责人、全体理财经理参会。

会议邀请工银安盛、长城人寿、泰康人寿产品经理就保险销售技能提升进行授课。各位保险讲师在预定利率切换的“换挡期”，从销售人员心理、财富管理需求、产品具体案例、常见异议处理、风险管理需求等方面结合工作实际进行细致实用的讲解。

会议第二项由东汽支行慧享培训师进行经验分享——《银行微信营销》，通过给微信好友设置标签来对客户实现精准的朋友圈营销、通过对微信社群的日常管理不经意间的进行投教、通过优秀的微信朋友圈获客案例激发大家对新媒体获客的思考，探索新的获客模式。

会议第三项由个金部个人理财经理团队负责人通报理财经理二季度考核情况。个金部团队负责人对二季度理财经理队伍各项情况进行汇总分析，从分行整体情况、各纬度考核评价情况、理财经理个人考核排名情况逐一分析讲解，并针对性提出工作要求和措施。同时对理财经理智慧大脑、资产诊断、云工作室、精准营销任务等日常履职规范、常见操作、常见问题进行详解。

会上，日常履职未达标、价值产品销售落后理财经理对日常工作复盘并表态发言，先进理财经理代表围绕工作中的营销技巧、客户维护、资产配置等方面做经验分享。