2.25早报新年第一帖：100

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今日策略江西铜业 $江西铜业(SH600362)$ ：作为国内产业链最完整的铜企，业务覆盖采矿、冶炼到加工全流程。2025年前三季度归母净利润同比增长20.8%，盈利韧性突出。此外，公司手握国内已知最大铀矿资源（尚未开采），长期战略资源储备潜力受关注，今日水下缘分可打个底仓。

通鼎互联 $通鼎互联(SZ002491)$ ：公司以18.85%份额位居中国移动2026-2027年特种光缆集采项目中标候选人榜首，投标不含税报价2.38亿元。本次集采涵盖水线光缆、阻燃直埋光缆等五类产品，总量313万芯公里，彰显公司产品性能与交付能力获核心客户认可。加上总经理白晓明入选"2025年度光纤光缆企业八大杰出总裁"，该榜单由运营商财经网综合企业营收、利润及高管能力评选，反映管理层战略贡献获行业权威认可，今日结合板块情况择机牵手。

天奇股份 $天奇股份(SZ002009)$ ：公司被列为2026年春节后八大核心赛道之一，关联春晚机器人天团产业链，作为人形机器人领域“龙一”获市场重点关注。其技术合作方涵盖宇树科技、三花智控等头部企业，产业地位持续强化。昨收盘时板块局部反弹，结合龙虎榜显示的机构买入迹象，反映部分资金看好中期逻辑，那么今天可结合市场信号找低吸缘分。

盘面解读

指数收涨却高开低走，走势尽合预期。当前市场，最贴切的写照莫过于“反复拉锯”四字，多空博弈之下，不必纠结于短期波动，核心在于锚定题材主线、把握结构性机会。就当前格局而言，涨价逻辑是贯穿全局的核心脉络，电子布、化工、有色三大赛道尤为突出。与此同时英伟达GTC大会的催化效应逐步显现。

2026年3月行情的最大看点，无疑聚焦于英伟达Rubin/Feynman系列新芯片，其搭载的金刚石散热方案，正引爆相关赛道活力，今日培育钻石、金刚石散热概念股应声走高。海外线的发力点则相对清晰，主要围绕光模块景气度延续与电子布涨价潮展开，其中电子布涨价势头尤为迅猛，2026年仅两个月主流型号价格涨幅近30%，龙头企业月度调价幅度达10%—15%，行业供需缺口短期难以弥补。

化工作为涨价主线的核心分支，2026年堪称其涨价元年，行业景气度有望贯穿全年。海外市场率先传来涨价信号，全球聚氨酯巨头亨斯迈已于2月17日宣布，对美国市场MDI产品涨价260M元/吨，聚醚产品同步涨价110M元/吨，此前其已对欧洲、非洲和中东地区MDI产品提价，多重涨价利好叠加，将持续推动相关标的价值重估。

除了这些核心赛道，氢能源作为预期差突出的方向，值得重点关注，随着2026年3月大会临近，这一容易被市场遗漏的赛道，有望迎来情绪催化与政策红利双重加持，当前产业正从技术示范加速迈向规模化发展，长期潜力可观。行情拉锯，正是去芜存菁之时。摒弃短期波动的干扰，紧紧围绕涨价核心、进口替代、算力爆发三大逻辑，兼顾预期差机会，方能在震荡市中把握确定性红利。后续老祥将持续跟踪赛道动态，及时更新布局思路。
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距离上次发帖已有数月之久了，一直关注老祥的朋友应该知道什么原由，这里就不过多纠结了，庆幸的是临走前给大家提示的一份大礼（晓程科技）重仓斩获40%。为什么我又选择回归分享？因为我淋过雨，当年我踩过的坑，如果有人能因为我一句话少踩一次，那就值了。每次复盘、每次答疑，都是我自己重新梳理逻辑的过程。至于有些朋友说我在帮人，其实我也在帮自己。

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