龙虎榜解密：科技股大逆转带动指数上行，是一日游还是真反转？科技的主赛道变了吗？

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【周二复盘】

①SEMI上调2026年半导体设备销售额至1659亿美元，海外大厂大幅加码晶圆扩产，半导体产业链大反攻，掀起强势涨停潮。其中，存储芯片概念股603***4天2板；半导体设备概念股301***、002***、688***，半导体洁净室概念股603***，先进封装概念股603***，半导体电子特气概念股688***等细分赛道超80只个股实现首板。21日龙虎榜数据显示，国产CIS图像传感器龙头股688***20CM涨停，获机构净买入超3亿元；半导体封测设备龙头股300***20CM涨停，三家机构合计买入2.54亿元，同时遭深股通卖出5.4亿；此前股价大幅下挫的存储芯片概念股001***打开跌停并一度上演准“地天板”，机构和深股通席位均做T净卖出，营业部席位主买；存储芯片概念股688***获知名游资大幅净买入超5亿元。半导体产业链高位股风险释放完毕了吗？哪些细分方向将迎来新一波行情？

②AI服务器需求带动PCB、覆铜板需求持续升温，PCB板块日内活跃。高端PCB代表603***走出“地天板”，一机构专用席位净买入1.26亿元；600***、002***、301***多家中报预增PCB股涨停，覆铜板涨价逻辑持续兑现。PCB反弹力度怎么看？

③NPO近封装光学产业标准加速落地！腾讯云、华为同步推进NPO超级节点，光模块龙头股002***连续两日跌停后走出“地天板”，收盘逼近涨停，机构净买入6.77亿元，连续两日成为龙虎榜机构单日净买入金额最多个股。集邦预测2030年NPO+CPO市场突破390亿美元，NPO产业链有哪些核心标的？

④高端MLCC持续涨价，叠加板块龙头中报业绩大涨，被动元器件板块异动拉升，人气股002***、603***、605***集体封板。当前MLCC板块处在什么位置？AI终端与服务器拉动MLCC长期需求，哪些标的有连板潜力？

⑤入夏全国多省电网负荷二十余次刷新纪录，叠加AI算力耗电双重拉动，电力/电网设备板块再度活跃，风光概念股001****斩获4连板，火电龙头股600***收获3连板，AI电源概念股002***、HVDC电源概念股002***等多股涨停。此外，受月之暗面发布2.8万亿参数Kimi K3、Meta出租算力等消息持续发酵，算力板块继续上行，算力租赁概念股000***、000***双双2连板，AI数据交换机概念股603***、002***等批量封板。后续如何把握算力和电力板块的节奏？

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